IM体育国金保理第3期正向保理ABS成功簿记普惠金融助力基建中小微企业发展

2023-04-04
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  IM体育扫描或点击关注中金在线日,盛业控股集团有限公司(简称“盛业”,股份代号:在深圳证券交易所成功簿记“N+N+N”模式储架ABS第3期产品——国金保理第3期基建资产ABS。储架总规模30亿元人民币,本期发行规模3亿元人民币,发行期限2年。其中,优先级规模2.85亿元人民币,票面利率3.59%,获中诚信国际给予AAA评级IM体育,全场认购倍数2.56倍,充分彰显了资本市场对该产品的高度认可。

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  本期产品由盛业与无锡市交通产业集团有限公司(简称“无锡交通集团”)合资成立的无锡国金商业保理有限公司(简称“国金保理”)作为原始权益人,主体信用评级为AAA级的无锡交通集团作为差额支付承诺人,盛业旗下全资子公司盛业信息科技服务(深圳)有限公司提供信息科技服务。

  本期产品属于正向保理ABSIM体育,是基于盛业对基建行业的深入理解,以基建行业大型央国企及其下属公司的供应链上下游资产为主,主动投资形成的优质基础资产。入池资产整体信用质量较好,抗经济周期能力较强。

  该产品与市场上主要围绕核心企业作为债务人的反向保理ABS不同,不再局限于单一核心企业及核心企业确权,而是围绕多个核心企业并基于多维度的交易数据验证,预期基础资产未来现金流明确且可控。该产品发行后,盛业将创新性的为基建产业链上下游的中小微企业拓宽融资渠道、降低融资成本、提高融资效率,充分体现保理业务的普惠属性,是盛业切实服务中小微企业、深度植入产业链的有益尝试。

  本期产品也是国金保理于2021年首次在上海证券交易所成功发行“国泰君安(15.00+2.67%,诊股)-国金保理应收账款资产支持专项计划”之后,又在深圳证券交易所成功发行的基建资产ABS,实现了该资产类型ABS在沪深交易所的同时存续和管理,体现了监管对该资产类型ABS的高度认可。

  相比于首期基建资产ABS,本期产品进一步扩充了基础资产范围,可以同时容纳基建行业央国企供应链上下游的应收账款与应付账款、明保理与暗保理、直接保理与再保理等资产,充分体现了盛业优质基础资产的获取能力,以及支持中小微企业的产品特色。

  未来,盛业将继续赋能旗下合资商业保理公司的资产证券化业务,并通过科技创新不断强化资产证券化全流程服务能力。

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